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ST春暉000976收購香港通達發力軌道

发布时间:2019-11-09 01:06:43

*ST春晖(000976)收购香港通达 发力轨道交通

*ST春晖3月13日盘后披露非公开发行股票预案,拟以3.32元/股的价格发行10.09亿股,募集资金总额不超过33.5亿元,其中33亿元用于购买香港通达100%的股权,0.5亿元用于补充公司流动资金

公告显示,本次非公开发行的对象包括鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达、金鹰穗通5号、亚祥投资、弘晟投资、长城一号、西域3号及自然人张宇,共计10名所募资金主要用来购买香港通达100%的股权,对于香港通达的全部股东权益采用了收益法和资产基础法进行评估,其中收益法下,香港通达100%的股权的评估值为33.13亿元,增值率为800.81%参考收益法评估值,购买香港通达100%的股权的对价为33亿元

香港通达自身并不实际经营业务,其核心资产为其全资子公司--亚通达设备亚通达设备的主营业务系在轨道交通领域为客户提供给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片等智能、节能、环保的解决方案,其产品和服务广泛应用于高铁动车组、城际列车、地铁、普通客车等轨道交通车辆公告显示2013年度和2014年度,香港通达分别实现营业收入6.95亿元和12.3亿元,分别实现净利润1.46亿元和2.69亿元

公告称,公司自2000年上市以来,一直从事涤纶、锦纶长丝及化纤产品的生产、加工、销售,最近几年公司主营业务出现持续经营亏损,通过本次非公开发行股票募集资金收购香港通达100%的股权,公司将进入轨道交通装备产业,有助于公司快速改善资产质量,全面提升公司竞争力和盈利能力

本次交易对方通达集团承诺香港通达2015年、2016年、2017年实现净利润分别不低于3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元

在本次发行前,公司控股股东鸿锋实业的控股股东江逢春为公司实控人,本次发行对象鸿众投资的实控人江晓敏系江逢坤的女儿,且江逢坤与江晓敏已签署了达成一致行动关系的协议,因此,鸿众投资与公司之间存在关联关系除鸿众投资以外,其他发行对象在本次发行前与上市公司均无关联关系本次非公开发行不构成借壳上市

本次发行后,公司总股本将变更为15.96亿股,新股东鸿众投资将持有3.01亿股鸿锋实业、鸿众投资将合计持有公司3.75亿股股票,占比23.51%即本次发行后,江逢坤将控制公司23.51%股权,仍为公司的实际控制人

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